La historia transcurre una noche oscura a un niño de 14 años, un niño tímido que no hablaba sus cosas con nadie. Mientras dormía, soñó con un monstruo horrible y muy grande. Intentó asustarlo pero no pudo. Ese mounstruo le explicó el porqué de su visita, con el fin de enfrentar sus miedos de cara a la vida dificil de un adolescente. Ese monstruo era el árbol que tenía delante de su casa, solo salía en su cabeza cuando dormía por eso tenía la misma pesadilla todos los días. Intentó llamar la atención del niño de alguna manera y lo consiguió. Ese monstruo no era su enemigo, era su único amigo, el que le entendía en todo y el único que le podía ayudar en alguno de sus problemas como, por ejemplo, la dificultad de relacionarse con los demás, el miedo hacerse mayor y dejar de ser ilusionista como un niño pequeño, relación con sus padres...
Este monstruo influirá positivamente en la mente del niño, ya que le ayuda a enfrentarse a todo. Sus padres al tiempo piensan que el niño está loco, ya que empieza hacer su amigo imaginativo, dibujándolo, hablando solo..hablando de él como si existiera de verdad. Al final el niño se hace adolescente y el amigo de tantos años que lo visitaba todas las noches yendo a su habitación piensa que su trabajo acaba aquí.
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